预亏股科新发展拟向实控人定增 2021年定增募资4.8亿

中国经济网北京3月16日讯 科新发展(600234.SH)13日晚披露2026年度向特定对象发行A股股票的预案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为连宗盛，系公司实际控制人。发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行A股股票构成关联交易。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为第十届董事会第八次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的价格为11.48元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票限售期届满后，将在上交所上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量为26,252,097股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为30,137.41万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

截至公告披露之日，科新实业为公司控股股东，科新实业及其一致行动人派德壹盛合计持有公司74,113,691股份，持股比例为28.23%。连宗盛通过科新实业及其一致行动人合计控制公司股份比例为28.23%，为公司实际控制人。本次发行完成后，科新实业仍为公司控股股东，连宗盛仍为公司实际控制人，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

据公司前次募集资金使用情况专项报告，经中国证监会《批复（证监许可[2021]1581号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过60,075,093股，每股面值1元，每股发行价人民币7.99元。截至2021年7月6日止，本次发行募集资金共计479,999,993.07元，扣除相关的发行费用7,391,580.24（不含税），实际募集资金472,608,412.83元。截止2021年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验字[2021]第00055号”验资报告验证确认。

据公司2021年7月27日披露的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，本次发行对象为科新控股，通过前海派德高盛间接控制上市公司27,164,647股A股股份（占上市公司非公开发行后总股本的10.35%），为上市公司间接控股股东，保荐机构为中原证券股份有限公司。

据公司2025年年度业绩预亏公告，经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,991.65万元到-1,327.80万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,283.23万元到-2,857.87万元。