日联科技拟募资买扭亏标的 3年前上市即巅峰超募21亿

AI摘要：日联科技（688531.SH）今日复牌一字涨停，报100.50元，涨20%，市值166.42亿元。此前因筹划重大资产重组自4月15日起停牌，停牌前连续6日上涨。

（AI摘要及本文部分素材由福建省智能媒体资源库省级平台提供“智媒+”支持，福建日报智能审校平台提供审校技术支持）

中国经济网北京4月29日讯 日联科技(688531.SH)今日复牌，股价一字涨停，截至发稿报100.50元，涨幅20.00%，总市值166.42亿元。

因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，日联科技自2026年4月15日开市起停牌。停牌前，日联科技股价连续6个交易日上涨，其中4月13日涨6.63%，4月14日涨7.54%。

日联科技昨晚披露的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，本次交易为日联科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向上海菲光、张华等11名交易对方购买其合计持有的菲莱测试100%股权。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用，补充标的公司流动资金或标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充标的公司流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施，募集配套资金的最终发行股份数量将以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。

经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为56.00元/股。

本次交易发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次交易发行股份的发行价格定价，即56.00元/股。在本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。本次交易发行的可转换公司债券的债券期限为6年。

本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《股票上市规则》相关规定，本次交易预计不构成关联交易。

截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。经初步预估，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

上市公司的实际控制人为刘骏和秦晓兰，两人为夫妻关系。刘骏直接持有公司1.97%的股权，秦晓兰直接持有公司1.24%的股权，刘骏与秦晓兰通过日联实业、共创日联间接控制公司32.20%的股权。通过直接持股和间接控制，刘骏与秦晓兰合计控制上市公司35.41%的表决权，为上市公司的实际控制人。

截至预案签署日，标的公司的评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。经初步测算，本次交易前后，上市公司控股股东仍为日联实业，实际控制人仍为刘骏、秦晓兰，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

本次交易前，上市公司主要从事工业智能检测设备、核心部件的研发、生产、销售与服务，产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料、食品异物等检测领域。公司围绕“横向拓展、纵向深耕”“高端化、平台化、全球化”的发展战略以及建设“全球一流的工业检测平台型公司”的发展目标，积极拓展其他检测技术以及关键零部件。上市公司的控股子公司SSTI主营业务为缺陷定位和失效分析测试设备的研发、生产和销售，为上市公司在半导体领域向前道晶圆检测环节拓展的重要布局。

标的公司的主营业务系为全球光电子器件、逻辑器件领域客户，提供半导体测试设备及解决方案，以及高精度、高可靠、高效率的智能化测试与自动化解决方案，产品应用于光通信、人工智能、汽车电子、新能源等领域。

日联科技表示，通过本次交易，上市公司将进一步深化在半导体检测设备领域的业务布局，拓展在光电子器件、逻辑器件等细分赛道的检测设备业务，强化平台化检测能力，巩固上市公司在检测设备行业内的领先地位。

2024年、2025年，标的公司营业收入分别为12,278.56万元、17,435.43万元，净利润分别为-595.83万元、2,844.54万元。

2023年至2025年，日联科技营业收入分别为5.87亿元、7.39亿元、10.78亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.14亿元、1.43亿元、1.76亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6132.91万元、9617.32万元、1.46亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为825.97万元、3141.99万元、1.92亿元。

2026年第一季度，日联科技营业收入为2.96亿元，同比增长48.34%；归属于上市公司股东的净利润4415.32万元，同比增长24.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3241.93万元，同比增长63.17%；经营活动产生的现金流量净额116.95万元，同比下降74.09%。

日联科技于2023年3月31日在上交所科创板上市，公开发行股票1,985.1367万股，发行价格为152.38元/股，保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为黄科峰、吴志君。

上市首日，日联科技盘中最高报241.11元，为该股上市以来最高价。该股目前处于破发状态。

日联科技首次公开发行股票募集资金总额302,495.13万元，募集资金净额为273,079.07万元。日联科技最终募集资金净额比原计划多213,079.07万元。日联科技于2023年3月28发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金60,000.00万元，用于X射线源产业化建设项目、重庆X射线检测装备生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

日联科技首次公开发行股票的发行费用合计29,416.06万元（不含税），其中，保荐承销费用26,178.79万元。

日联科技于2024年5月31日发布分红方案，每10股转增4.5股，派息(税前)8元。日联科技于2025年7月4日发布分红方案，每10股转增4.5股，派息(税前)6元。