东吴证券跌7.1% 拟买东海证券股权比例升至83.77%

中国经济网北京3月16日讯 东吴证券(601555.SH)今日复牌收跌，截至收盘报8.63元，跌幅7.10%，总市值428.80亿元。

东吴证券3月2日发布公告称，公司拟以发行 A 股股份的方式收购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“标的公司”）控制权。东吴证券与常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”）签署了《发行股份购买资产意向协议》，东吴证券拟通过发行股份的方式购买常投集团所持有标的公司 26.68% 股权，以获得标的公司的控制权。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票自2026年3月2日（星期一）开市起停牌。

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年3月16日（星期一）开市起复牌。

东吴证券表示，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关审计、评估工作完成后，公司将适时再召开本次交易第二次董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序召集公司股东会审议。本次交易方案尚需公司另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

根据东吴证券同时披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》显示，上市公司拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等61名交易对方持有的东海证券83.77%的股份。

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，其中以发行股份方式支付标的资产92%的交易价款，以现金方式支付标的资产8%的交易价，标的资产的最终交易价格尚未确定。

东吴证券表示，本次交易现金对价来源为上市公司自有资金，本次交易发行股份的交易对方为常投集团等61名东海证券股东，经交易各方友好协商，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即9.46元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

东吴证券表示，根据目前的交易方案，本次交易后预计上市公司的控股股东和实际控制人仍为国发集团，本次交易预计不会导致上市公司实际控制权变更。本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。

经初步预估，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。由于本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。