亏损股恩捷股份拟买中科华联复牌跌停 标的连亏2年3季

中国经济网北京12月15日讯 恩捷股份(002812.SZ)今日复牌，股价跌停，截至发稿报49.82元，下跌9.99%。

恩捷股份12月13日披露的发行股份购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟通过发行股份的方式向郅立鹏、青岛众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其合计持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称“中科华联”或“标的公司”）100%股份。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。经交易各方协商，本次发行价格为34.38元/股。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司股份总数的30%。最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会同意注册的发行数量为限。

本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在上市公司股东会的授权范围内，按照相关法律法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的主承销商协商确定。

本次交易募集配套资金将用于支付本次交易的中介机构费用、相关税费、标的公司项目建设和补充上市公司及标的公司流动资金等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计不构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

本次交易前，上市公司控股股东为Paul Xiaoming Lee，上市公司实际控制人为李晓明家族。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

上市公司是锂电池隔膜供应商，核心产品是锂电池隔离膜，主要应用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域。

标的公司是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装备、其他薄膜等高分子材料生产设备及隔膜制品的高新技术企业，主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂商。

标的公司连亏2年3季，净利润共计-57,679.66万元，归属于母公司所有者的净利润共计-56,519.06万元。2023年度、2024年度、2025年前三季度，标的公司营业收入分别为76,073.76万元、53,145.12万元、60,663.56万元，净利润分别为-9,038.87万元、-29,537.64万元、-19,103.15万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-8,243.13万元、-29,312.91万元、-18,963.02万元。

恩捷股份在公告中表示，本次交易有利于上市公司进一步拓宽产品矩阵，利用自有隔膜设备生产高性能隔膜产品，发挥先进工艺优势；有利于上市公司加速迭代技术，筑牢技术壁垒；有利于上市公司提升供应链稳定性和扩产灵活性；有利于上市公司深化客户绑定，提升全球竞争力。

2024年、2025年前三季度，恩捷股份归属于上市公司股东的净利润分别为-5.56亿元、-0.86亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6.13亿元、-0.84亿元。

恩捷股份2024年年报显示，公司控股股东为Paul Xiaoming Lee，实际控制人为Paul Xiaoming Lee、YanMa、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li，合益投资系实际控制人的一致行动人。Paul Xiaoming Lee、YanMa、Sherry Lee、Yanyang Hui、Jerry Yang Li均为美国国籍。其中Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人李晓明家族成员。

恩捷股份2016年9月14日在深交所上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。

公开发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。截至2020年2月17日止，公司共募集资金1,600,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元，募集资金净额1,586,122,641.51元。截止2020年2月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位。

2020年度非公开发行A股股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年8月17日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票69,444,444股，每股面值人民币1.00元，发行价格为72.00元/股，募集资金总额4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元，募集资金净额4,982,504,554.49元。截止2020年8月17日，公司上述发行募集资金已全部到位。

非公开发行A股股票。经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年5月24日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元，募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述发行募集资金已全部到位。

公司上述4次募资共计148.84亿元。