中巨芯拟定增募不超8亿 扣非连亏5年3年前上市募19亿

中国经济网北京5月19日讯 中巨芯(688549.SH)近日发布2026年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：新增年产6万吨电子级硫酸项目、集成电路关键电子材料华北生产基地建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票的数量不超过发行前公司总股本的10%，即本次发行的股票数量不超过147,727,600股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

截至预案公告日，公司无控股股东、实际控制人。巨化股份和产业投资基金为公司并列第一大股东，且各自持有公司26.40%的股份，并且巨化股份和产业投资基金之间不存在一致行动关系。公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事席位未超过董事会席位半数，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。因此，公司不存在控股股东及实际控制人。本次发行完成后，上述情形不会发生实质性变更，公司仍不存在控股股东和实际控制人。

2023年9月8日，中巨芯在上交所科创板上市，发行新股36,931.90万股，发行价格为5.18元/股。中巨芯本次发行募集资金总额191,307.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为180,675.03万元。公司最终募集资金净额比原计划多30,675.03万元。中巨芯9月1日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，用于中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。

公司本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为林剑辉、张博文。中巨芯本次发行费用总额10,632.21万元，其中保荐及承销费用8,972.75万元。

中巨芯本次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（简称“海通创投”）参与本次发行的战略配售。海通创投初始跟投股份数量为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股，最终配售数量为本次公开发行数量的3.14%，即1,158.3011万股，获配金额为59,999,996.98元。

2021年至2025年，中巨芯归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,821,642.02元、-7,322,358.12元、-9,568,345.20元、-10,075,452.60元、-34,584,894.96元。