申通快递拟发不超30亿元可转债 22%总股本被质押

中国经济网北京3月17日讯 申通快递(002468.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的公司股票将在深交所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于智慧物流设备升级项目、干线运力网络提升项目。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级。

据公司2024年年报，公司整体质押股份为3.40亿股，整体质押占总股本比例约22.19%。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入135.46亿元，同比增长13.62%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长40.32%；扣除非经常性损益后的净利润3.22亿元，同比增长59.62%。

年初至报告期末，公司实现营业收入385.70亿元，同比增长15.17%；归属于上市公司股东的净利润7.56亿元，同比增长15.81%；扣除非经常性损益后的净利润7.58亿元，同比增长18.71%，经营活动产生的现金流量净额19.28亿元，同比减少28.55%。