迪威尔不超9.08亿可转债获上交所通过 华泰联合建功

中国经济网北京3月13日讯 据上交所网站最新消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第8次审议会议于2026年3月12日召开，审议结果显示，南京迪威尔高端制造股份有限公司（简称“迪威尔”，688377.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合当前业务规模、市场前景、行业竞争格局、技术和竞争优势、客户储备及开发等情况，说明工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目产能规划是否谨慎合理，大幅扩产后产能消化的可行性及具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合前次募投油气装备关键零部件精密制造项目安装调试、结项与转固时点、目前经营进展等情况，说明该项目调试时间较长的原因及合理性，对应财务处理是否符合企业会计准则相关规定。请保荐代表人、会计师代表发表明确意见。

迪威尔向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书（申报稿）显示，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币90,770.54万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于深海承压零部件产品精密制造项目、工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

本次可转换公司债券经中诚信评定，根据中诚信出具的《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，迪威尔主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA-。

迪威尔本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为丁璐斌、蒋坤杰。