乐惠国际拟向实控人方定增 近5年信披违规2收警示函

中国经济网北京3月11日讯 乐惠国际(603076.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为宁波乐赢，系公司实际控制人赖云来、黄粤宁控制的企业，为公司关联方，本次发行构成关联交易。发行对象将以现金认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为20.92元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的A股股票在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过36,210,403股（含本数）。

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过35,000万元，扣除相关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款。

截至预案公告日，赖云来、黄粤宁分别直接持有公司10.49%、10.48%的股份，并共同通过乐惠控股间接控制公司18.09%的股份；同时，赖云来担任宁波乐利及宁波乐赢的执行事务合伙人，通过宁波乐利及宁波乐赢控制公司5.32%和 0.22%的股份表决权，黄粤宁担任宁波乐盈的执行事务合伙人，通过宁波乐盈控制公司5.41%的股份表决权。因此，赖云来、黄粤宁通过直接或间接方式合计控制乐惠国际50.01%的股份表决权，为公司的共同实际控制人。本次发行后，公司总股本将由发行前的120,701,344股增加至156,911,747股，实际控制人合计持有的股权比例会进一步上升。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

据公司前次募集资金使用情况的专项报告，2021年2月23日经中国证监会批复（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。

2021年6月10日，公司以每10股转增4股并税前派息1.5元，除权除息日2021年6月17日，股权登记日2021年6月16日。

公司2024年1月18日披露关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。公司自披露2023年度向特定对象发行A股股票方案以来，公司董事会、经营管理层一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场行情、相关政策、市场融资环境及公司实际情况等因素，经与各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司拟终止本次向特定对象发行A股股票事项。 乐惠国际于2023年8月10日发布《2023年向特定对象发行A股股票预案》。乐惠国际原拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过46,350.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于鲜啤零售终端建设项目、过程装备产能扩充项目、补充流动资金。

公司3月11日披露关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告，经自查，公司共收到中国证监会宁波监管局（简称“宁波证监局”）的一份警示函和上海证券交易所的一份监管警示函。2023年11月29日，公司收到宁波监管局下发的《关于对宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、赖云来、黄粤宁、舒思晨采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕2 号），经查，2023年5月11日，公司披露《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，公司将前期白酒装备业务收入确认方式由总额法更正为净额法，分别调减2022年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告营业收入0.21亿元、3.20亿元、3.22亿元。导致公司2022年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，宁波证监局对宁波乐惠国际工程装备股份有限公司、赖云来、黄粤宁、舒思晨采取出具警示函的行政监管措施。

2023年7月24日，公司收到上交所《关于对乐惠国际工程装备股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2023）0125号），2023年5月11日，乐惠国际披露关于前期会计差错更正的公告。上交所认为公司上述定期报告财务数据披露不准确，其行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则15号——财务报告的一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定。时任财务总监舒思晨作为公司财务事项的主要负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。

据公司2025年三季报，本报告期，公司实现营业总收入3.34亿元，同比增长20.89%；实现归属于母公司所有者的净利润796.42万元，同比减少56.51%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-157.63万元。

年初至报告期末，公司实现营业总收入9.50亿元，同比增长0.28%；实现归属于母公司所有者的净利润3360.06万元，同比减少17.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1679.03万元，同比增长17.58%，经营活动产生的现金流净额为2.23亿元，同比减少20.87%。