永杰新材拟现金收购两标的涨停 10个月前上市募10亿

中国经济网北京1月26日讯 永杰新材(603271.SH)今日开盘一字涨停，截至收盘报47.14元，涨幅10.01%。

昨日晚间，永杰新材发布关于签署战略合作协议的公告。永杰新材与奥科宁克本着自愿平等、互利共赢的原则，于2026年1月23日签订了《战略合作协议》。本协议为双方战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东会审议。本协议的签订不会对公司本年度经营业绩产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

昨日晚间，永杰新材发布的重大资产购买预案显示，永杰新材以支付现金方式购买奥科宁克中国持有的奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权。

本次交易初步拟定的价格，总对价为以下各项金额的合计数：等值于90,900,000美元的人民币金额（按协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克昆山95%股权的对价；等值于88,900,000美元的人民币金额（按协议约定的交割日适用汇率折算），作为受让奥科宁克秦皇岛100%股权的对价；贷款偿还金额；出售方享有福特收益份额。

截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。待本次交易的标的公司全部评估工作完成后，交易各方将以股权收购协议约定的方式对本次交易价格进行确认/修改，同时将在重组报告书中对具体评估结果、相关依据及合理性分析予以披露。

根据交易对方提供的资料初步判断，标的公司2024年度营业收入占上市公司营业收入的比例高于50%，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。

本次交易前，上市公司的控股股东为浙江永杰控股有限公司，实际控制人为沈建国、王旭曙夫妇。最近36个月，公司实际控制权未发生变更。本次交易完成后，上市公司的控股股东与实际控制人预计将不会发生改变。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

2024年和2025年，奥科宁克秦皇岛的营业收入分别为334,261.21万元、415,577.75万元；净利润分别为-9,434.87万元、836.78万元。

2024年和2025年，奥科宁克昆山的营业收入分别为126,418.63万元、134,054.71万元；净利润分别为8,865.96万元、8,748.69万元。

永杰新材2025年3月11日在上交所主板上市。永杰新材本次公开发行股份的数量为4,920.00万股，占本次公开发行后总股本的25.01%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为20.60元/股，保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为廖志旭、马婧。

永杰新材首次公开发行募集资金总额101,352.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为93,192.13万元。永杰新材最终募集资金净额较原计划少115,662.87万元。永杰新材于2025年3月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金208,855.00万元，分别用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。

永杰新材发行费用总额为8,159.87万元（不含增值税），其中保荐承销费用为5,168.95万元。