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2021年中央经济工作会议对中国经济一系列重大理论和实践问题进行深刻阐释,并强调要正确认识和把握碳达峰碳中和,同时指出推进碳达峰碳中和是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策,是推动高质量发展的内在要求。“双碳”战略将会深刻影响未来中国产业结构变革、经济结构升级,有望带来百万亿元投资新机遇,催生大量崭新投资机会,成为本世纪影响最深远的投资主题。

作为金融央企,中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署,围绕“双碳”战略目标,主动全面践行ESG投资理念,把绿色投资作为抢抓先机、开启新局的重要抓手,充分发挥保险资金优势,为战略性新兴产业、低碳节能产业、清洁生产产业、清洁能源和可再生能源产业等提供长期稳定的资金支持,助推实体经济向绿色转型,为服务构建新发展格局、推动高质量发展积极贡献力量。截至目前,中国人寿绿色投资存量规模突破3500亿元,集团成员单位广发银行绿色信贷投放保持强劲增长,绿色贷款余额已较年初增长50%。

携手共进 以绿为谋

聚力支持绿色低碳产业发展

中央财经委员会第九次会议上强调,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,实施可再生能源替代行动。中央经济工作会议指出,要抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力。

近年来,中国人寿不断加大对清洁能源领域的投资,已明确把清洁能源作为重点配置的核心资产,加大配置并长期持有,特别是对核电、水电、风电、光伏、新能源等上游制造企业进行了重点布局。一批兼具生态效益和投资回报的优质项目,正逐步成为支撑未来高质量发展的“绿色引擎”。

例如,中国人寿与华能集团合作成立首支百亿元清洁能源投资基金、与国家电投携手出资设立清洁能源基金,两支基金决策规模已超120亿元,特别是与国家电投联合推进的国家级清洁能源项目,建成投产后可向京津冀地区输送绿色电力,有效保障2022年北京冬奥会绿色用能需求;投资国内首支经绿色认证的绿色低碳产业投资基金,基金所投项目预计每年可节约103余万吨标准煤,协同二氧化碳减排量近25万吨;对国家电投旗下公司中电投核电增资80亿元,助力企业降负债去杠杆,促进国家电投核电业务可持续发展;向中国能建集团旗下的锡林郭勒盟阿巴嘎风电场工程225兆瓦项目投资20亿元;与中国三峡集团开展水电、风电、光伏等方面的产业合作,累计投资30亿元支持多个水电站建设,组成世界级清洁能源基地,为长江经济带高质量发展提供源源不断绿色动能;入股华电福新发展引战项目,投资20亿元助力华电集团新能源业务快速发展。

躬身入局 点绿成金

全面服务国家重大战略实施

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出,要优化绿色低碳发展区域布局,构建有利于碳达峰碳中和的国土空间开发保护新格局。

一直以来,中国人寿持续贯彻新发展理念,聚焦生态环保,将绿色投资深度融入京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施中,助力持续优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。例如,发起设立国寿水务母基金240亿元,投资保定市府河水系综合治理黄花沟工程,该工程落成后将有效改善保定市城市景观,提升白洋淀上游水质;参与设立雄安新区白洋淀生态环保基金,首期规模达65亿元;投资30亿元支持位于京津冀、长江经济带等区域的多个垃圾焚烧发电项目。此外,广发银行还积极跟踪,并为澳门政府首个大型民生环保工程提供信贷支持。

在助力守护大美中国“好风景”的同时,中国人寿将乡村振兴作为绿色金融发展的新空间,振兴乡村绿色产业,致力于为老百姓创造“好钱景”,描绘乡村共富新画卷。目前,中国人寿已设立以国寿美丽乡村(丹江口)产业基金为代表的扶贫基金体系,整体规模超5亿元,先后实施500多个特色产业扶贫项目。2021年前三季度,新增乡村振兴相关债券投资383亿元,真正让绿水青山成为乡村振兴的“金山银山”。

行业引领 绿动未来

加快建立绿色投资管理体系

2021年10月,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具,设立碳减排支持工具,引导金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金。

与资本市场中其他资金相比,保险资金具有长期投资、价值投资、风险管理专长的特点,资金属性与绿色投资理念天然契合。中国人寿牢牢把握碳达峰碳中和这个最大的投资赛道和主题,从国家重点战略中找准长期资金核心配置方向,主动践行ESG投资理念,助力国家打好污染防治攻坚战。集团旗下资产公司作为国内首家签署联合国支持的负责任投资原则(UNPRI)的保险资产管理公司,目前已成立ESG/绿色投资管理委员会,并制定出台《ESG/绿色投资基本指导规则》,将ESG因子纳入产品组合、风险管理与科技应用等多个环节,系统打造ESG投资管理体系,致力于成为“双碳”战略在资产管理行业的领跑者。同时,公司在债券、股票、非标三大投资品种上共同发力,持续提升ESG投资水平,特别是还发布行业首只ESG债券指数和ESG权益指数,新设“ESG精选1号”保险资管产品,通过建立ESG投资股票池,引导资本支持绿色经济发展。近日,公司率先建立ESG评价体系并发布首批评价实践成果,在国内保险资产管理行业内具有先行示范作用。截至目前,中国人寿资产公司投资绿色债券超1800亿元,绿色股权投资存量超千亿元。

中国人寿集团党委书记、董事长王滨表示,中国人寿要按照中央打好污染防治攻坚战、实现“双碳”、遏制“两高”等任务要求,优化投资机制、丰富绿色金融产品,加强对绿色经济、循环经济和低碳经济等领域金融支持。

“双碳”战略既是一次蕴含广阔前景的重大战略投资机遇,也是投资服务实体经济的一场大考。在绿色低碳转型期,中国人寿胸怀“两个大局”,心系“国之大者”,深入学习贯彻习近平生态文明思想,完善服务绿色发展长效机制,强化绿色金融产品创新,大力支持低碳、循环、生态领域融资需求,进一步彰显长期投资、价值投资、稳健投资优势,精耕细作、久久为功,以实际行动为绿色发展提供强劲动力。

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