破发股美芯晟拟1.6亿元现金收购 2023上市超募3.76亿

中国经济网北京1月29日讯 美芯晟(688458.SH)昨日晚间发布关于以股权收购及增资方式取得上海鑫雁微电子股份有限公司100%股权的公告。

为提升公司核心竞争力、拓宽技术边界，经各方友好协商确定，公司拟与许明峰、管慧、上海凌辉雁企业咨询中心（有限合伙）（以下简称“凌辉雁”）、赤雁微（上海）技术中心（有限合伙）（以下简称“赤雁微”）、连雁芯（上海）技术中心（有限合伙）（以下简称“连雁芯”）、雁栖微（上海）技术中心（有限合伙）（以下简称“雁栖微”）以及上海鑫雁微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫雁微”）共同签署《关于上海鑫雁微电子股份有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“《增资及股权转让协议》”），公司拟按照12,500万元投前估值，以12,500万元受让上述6名交易对方合计持有的鑫雁微1,000万元注册资本，受让价格为12.5元/股；同时以3,500万元认购标的公司新增注册资本280万元，增资价格为12.5元/股，交易完成后合计取得标的公司100%股权，合计交易金额为16,000万元。交易完成后，鑫雁微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

公司聘请了具有相关资产评估业务资质的江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）协助对标的公司全部权益价值进行评估，中企华采用市场法对标的公司进行了评估，标的公司股东全部权益价值约为10,000万元至26,200万元。经本次交易各方协商确认，公司将按照投前估值12,500万元以股权收购及增资方式取得标的公司的100%股权。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价款以现金方式支付，资金来源为公司自有资金。公司资金储备较为充裕，将根据本次收购股权的交易进展情况，合理安排收购款项及支付时间，有效控制资产负债规模，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

2024年、2025年1-11月，标的公司的营业收入分别为6,086.69万元、5,885.62万元；净利润分别为73.31万元、479.34万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为-194.94万元、418.83万元。

美芯晟于2023年5月22日在上交所科创板上市，发行股票数量2,001.00万股，发行价格为75.00元/股。目前该股处于破发状态。

美芯晟募集资金总额为150,075.00万元，募集资金净额为137,648.31万元，实际募资净额比原拟募资多37,648.31万元。美芯晟2023年5月17日披露的招股书显示，公司原拟募集资金100,000.00万元，用于“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”“无线充电芯片研发及产业化项目”“有线快充芯片研发项目”“信号链芯片研发项目”“补充流动资金”。

美芯晟的保荐机构（主承销商）为中信建投证券，保荐代表人是曾宏耀、董军峰。美芯晟发行费用总额为12,426.69万元，其中保荐及承销费用10,007.50万元。

2024年6月21日公司披露《2023年年度权益分派实施公告》。以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。公司本次利润分配进行每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）及以资本公积金每10股转增4股，不送红股。股权登记日为2024年6月26日，除权（息）日为2024年6月27日。