世荣兆业拟发不超5.5亿元可转债 前三季净利增419%

中国经济网北京12月23日讯 世荣兆业(002016.SZ)昨晚披露向特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债拟发行数量为不超过550.00万张（含本数）。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产（扣除当年已分派的现金股利）和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式将由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会及深交所规定条件的特定对象。本次可转债的发行对象范围为符合中国证监会及深交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。本次可转债的发行对象均以现金方式并以相同价格与相同利率认购本次发行的可转债。

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过55,000.00万元（含本数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于珠海世荣暻观花园项目。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为本次可转债出具资信评级报告。

截至预案公告日，公司本次向特定对象发行可转换公司债券尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，珠海大横琴安居投资有限公司持有公司60.28%的股份，为公司的控股股东。珠海市人民政府国有资产监督管理委员会控股珠海大横琴安居投资有限公司，为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为珠海大横琴安居投资有限公司，实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入5.93亿元，同比增长235.68%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长3168.80%；扣除非经常性损益后的净利润1.09亿元，同比增长2700.97%。

年初至报告期末，公司实现营业收入11.91亿元，同比增长65.17%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长418.51%；扣除非经常性损益后的净利润1.23亿元，同比增长439.78%；经营活动产生的现金流量净额1240.17万元。