惠康科技募19.8亿首日涨110% 2025年营收净利双降

中国经济网北京5月22日讯 今日，宁波惠康工业科技股份有限公司（证券简称：惠康科技，证券代码：001237.SZ）在深交所主板上市。截至收盘，该股报111.80元，涨幅109.91%，成交额30.88亿元，换手率71.07%，振幅114.55%，总市值165.86亿元。

惠康科技是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，主要应用于民用及商用领域。

本次发行前，惠康集团有限公司（以下简称“惠康集团”）持有公司3,754.4372万股股份，占公司股份总额的33.74%，系公司的控股股东。陈越鹏通过惠康集团间接控制公司33.74%的股份，通过长兴羽鹏间接控制公司4.49%的股份，合计控制公司38.24%股权，是公司实际控制人。

惠康科技于2026年3月5日首发过会，深交所上市审核委员会2026年第11次审议会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合主要供应商股权历史沿革、合作历史、交易价格等，说明主要供应商与发行人及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排，相关信息披露是否真实、准确、完整。请保荐人代表发表明确意见。

惠康科技本次公开发行股票数量为37,087,858股，占发行后总股本的比例为25.00%，发行价格53.26元/股，公司的保荐人、主承销商为财通证券股份有限公司，保荐代表人为周斌烽、熊吴倩；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

惠康科技本次发行募集资金总额为人民币197,529.93万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为180,610.78万元，比原计划多955.38万元。惠康科技2026年5月19日披露的招股书显示，公司拟募集资金179,655.40万元，用于前湾二号制冷设备智能制造生产基地建设项目、制冷设备生产基地智能化升级改造项目、泰国制冷设备智能制造生产基地项目、研发中心建设项目。

公司本次发行费用总额（不含增值税）为16,919.15万元，其中保荐及承销费用13,018.34万元。

2023年至2025年，公司实现营业收入分别为249,334.71万元、320,377.71万元、287,734.47万元，归属于母公司所有者的净利润分别为33,763.97万元、45,113.57万元、39,122.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为34,538.67万元、44,228.70万元、37,552.91万元。

上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为49,511.77万元、61,059.05万元、30,333.67万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为226,225.83万元、327,523.29万元、282,861.57万元。

2026年1-3月，公司实现营业收入56,106.71万元，同比增长5.46%；归属于母公司所有者的净利润为8,293.93万元，同比增长3.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,738.51万元，同比增长4.80%；经营活动产生的现金流量净额为1,140.39万元，同比增长103.94%。

公司预计2026年1-6月营业收入为152,256.75万元至161,674.70万元，同比变动为9.61%至16.39%；预计归属于母公司股东的净利润为21,988.23万元至23,346.87万元，同比变动为7.05%至13.67%；预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,799.33万元至22,084.43万元，同比变动为7.48%至14.12%。

根据公司2023年8月26日2023年度第二次临时股东大会审议批准的公司利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利111,263,572.00元。

根据2024年12月19日2024年第六次临时股东大会审议批准的公司利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利8.8元（含税），合计派发现金股利97,911,943.35元。

报告期内，公司现金分红共计209,175,515.35元。