东土科技终止买高威科改战略合作 近5年A股募超10亿

中国经济网北京3月30日讯 东土科技(300353.SZ)3月27日晚间披露了关于终止筹划重大资产重组事项的公告。

东土科技于2026年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。

公司原拟通过发行股份及支付现金方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

关于终止筹划重大资产重组的原因，东土科技表示，本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充分体现并购价值，经与重大资产重组有关各方积极磋商、慎重沟通后，公司与高威科协商决定终止本次重大资产重组事项，待协同效果明确后再推进相关事宜。

东土科技同时披露的关于签订战略合作协议的公告显示，东土科技于2025年11月启动与高威科的重大资产重组事项。推进期间，双方已在高速公路、水务等行业实现国产替代案例，公司智能控制器及相关软件在高威科3C、物流、锂电装备等头部客户进入试用阶段，初步验证了公司智能控制产品及解决方案的先进性，以及业务协同潜力与合作价值。综合考量行业发展变化、协同成果落地周期、批量订单获取节奏等客观因素，为更稳健释放协同价值、降低整合风险，经双方友好协商，决定终止原重大资产重组事项，并签署《战略合作协议》，根据双方协同进展重启整体收购。

据东土科技公告，公司与高威科自2025年11月启动重大资产重组筹划工作以来，已围绕高威科重点客户开展业务协同，在3C、锂电、半导体装备、物流装备等领域推广东土科技智能控制器及相关软件，完成技术交流、产品功能验证等工作，部分产品已在客户应用场景上机测试，初步验证了公司智能控制产品的解决方案先进性与客户价值，且双方国产化产品业务协同可提升经营利润率、增强盈利能力。

考虑到客户验证、批量订单获取及业务协同经营成果体现均需要一定周期，双方协商一致以分阶段方式推进合作，充分验证协同价值后再推进整体整合。

东土科技2025年10月31日晚间披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，高威科2024年营收同比增长2.76%，但净利同比下降76.85%。

2023年度、2024年度、2025年1至9月，高威科营业收入分别为146,201.98万元、150,231.75万元、100,686.39万元，净利润分别为5,770.10万元、1,335.86万元、324.69万元。

值得注意的是，深交所网站2024年9月24日披露了关于终止对北京高威科电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。高威科原拟在创业板募资33,220.97万元，用于微秒运动控制产品项目、职能及技术服务中心建设项目、智能制造软件平台建设项目。高威科的保荐机构（主承销商）是海通证券（现国泰海通），保荐代表人是林双、张一鸣。

2021年、2023年，东土科技分别定增募资，共计10.35亿元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用3,867,924.53元，实际募集资金到账金额为156,132,071.07元）。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户。

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990.00元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销费用12,000,000.00元，实际募集资金到账金额为862,999,990.00元）。募集资金已于2023年7月27日划至公司指定账户。

2025年度业绩预告显示，东土科技预计去年归属于上市公司股东的净利润7,000万元至10,500万元，比上年同期增长81.19%至171.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,400万元至2,100万元，比上年同期增长51.61%至127.41%。