科力尔不超7.81亿元定增获深交所通过 国联民生建功

中国经济网北京3月19日讯 科力尔(002892.SZ)披露公告，公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

科力尔3月17日披露的2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)显示，公司本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票数量不超过223,125,288股（含本数），不超过本次发行前总股本的30%。

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,092.01万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于科力尔智能制造产业园项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为744,537,080股，公司受自然人聂鹏举和聂葆生共同控制，上述2名自然人股东合计直接持有公司318,803,570股股份，占公司总股本的42.82%。聂葆生通过与莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司作为管理人管理的莞香葆春99号私募证券投资基金签署一致行动协议而控制其持有公司的3.38%股份。聂鹏举和聂葆生及其一致行动人合计控制公司46.20%股份。

若假设本次发行股票数量为发行上限223,125,288股且聂鹏举和聂葆生及其一致行动人不认购本次发行股份，则本次发行完成后，预计聂鹏举和聂葆生及其一致行动人持有的公司股份比例将下降至35.55%，聂鹏举和聂葆生仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

科力尔本次向特定对象发行股票的保荐机构为国联民生证券承销保荐有限公司，保荐代表人谢柯、汪柯。

科力尔2025年9月13日发布的前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，扣减承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。