能科科技不超10亿元定增获上交所通过 中金公司建功

中国经济网北京3月17日讯 能科科技(603859.SH)昨日晚间发布关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。

能科科技于2026年3月16日收到上海证券交易所出具的《关于能科科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体为，“能科科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

能科科技表示，公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

根据能科科技于2026年1月8日披露的2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿），本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将用于“灵擎”工业AI赋能平台建设项目、“灵助”工业软件AI工具集开发项目、“灵智”具身智能AI训推平台研发项目、补充流动资金。

本次发行的对象为包括赵岚在内的不超过35名（含35名）特定投资者。赵岚为能科科技的实际控制人之一。除赵岚外，能科科技本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与能科科技的关系。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前能科科技总股本的30%，即本次发行不超过73,409,310股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

截至2025年9月30日，上市公司总股本为244,697,701股，祖军持有上市公司37,248,640股份，占上市公司总股本的15.22%，系上市公司的控股股东；祖军和赵岚合计持有65,463,360股份，占上市公司总股本的26.75%，共同作为上市公司的实际控制人。

假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的百分之三十（即发行上限）且能科科技控股股东、实际控制人不参与本次向特定对象发行的认购进行测算，本次发行完成后，能科科技总股本将由发行前的24,469.77万股增加至31,810.70万股，祖军持有能科科技11.71%股份，祖军和赵岚合计持有能科科技20.58%股份，能科科技的实际控制人仍为祖军和赵岚。因此，本次向特定对象发行股票不会导致能科科技实际控制权发生变化。

能科科技本次向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为白东旭、王伟光。