中国经济网北京2月9日讯 壹网壹创(300792.SZ)2月6日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道持有的联世传奇100.00%的股权。本次交易完成后，联世传奇将成为上市公司全资子公司。
截至预案签署之日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将在参考评估机构出具的评估报告载明的评估值的基础上，经交易各方协商确定。
本次交易的交易对价采取发行股份及支付现金的方式进行支付。发行股份支付和现金支付的具体金额在交易价格确定的同时进行明确，并将在重组报告书中予以披露。
本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。
本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为向特定对象发行。发行对象为杨光宏、声名鹊起、鹊起电子、声名电子、静衡中道。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为27.42元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。
鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
上市公司拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。
本次交易前，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司不存在关联关系，本次交易完成后，各交易对方持有公司股权比例预计不超过公司总股本的5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计不构成关联交易。
标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易前，公司的控股股东为网创品牌，实际控制人为林振宇。本次交易完成后，公司的控股股东仍为网创品牌，实际控制人仍为林振宇。本次交易不会导致公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
2024年和2025年，标的公司的营业收入分别为9,085.39万元、13,248.44万元；净利润分别为592.97万元、771.89万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，公司于2019年9月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币38.30元，募集资金总额为人民币766,000,000.00元，扣除各项发行费用(不含税)人民币76,852,100.00元后，公司本次募集资金净额为人民币689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。壹网壹创的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，公司2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币895,301,784.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。
经计算，壹网壹创两次募资金额合计16.61亿元。
责任编辑：唐秀敏
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