苏州固锝不超8.87亿元定增获深交所通过 广发证券建功

中国经济网北京1月15日讯 苏州固锝(002079.SZ)昨晚披露关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告称，公司于2026年1月14日收到深圳证券交易所出具的《关于苏州固锝电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

苏州固锝1月13日披露的2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过88,680.00万元（含本数），将主要用于“苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目”、“小信号产品封装与测试项目”、“固锝（苏州）创新研究院项目”与“补充流动资金”。

苏州固锝本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为谭思敏、刘慧娟。

本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若按截至2025年9月30日股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过243,099,124股（含本数）。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

截至募集说明书出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

本次发行前，公司控股股东系苏州通博电子器材有限公司。2024年11月16日，苏州通博召开股东会，决议同意吴念博将其持有苏州通博68.089%的股权转让给吴炆皜。同日，股权转让双方签订《股权转让协议》，约定吴念博将其持有苏州通博68.089%的股权以0元的价格转让给吴炆皜。上述股权转让后，吴炆皜为苏州通博实际控制人，通过苏州通博间接控制公司23.14%股份（该比例系截至股权转让之日苏州通博持有公司的股权比例。截至2025年9月30日，因公司员工激励计划行权，公司总股本增加，苏州通博持有公司的股权比例变更为23.12%），并担任公司董事长，能够通过上述持股、任职对公司经营决策施加重大影响，为公司实际控制人。

截至2025年9月30日，吴炆皜通过苏州通博间接控制公司23.12%股份，并担任公司董事长，能够通过前述持股、任职对公司经营决策施加重大影响，为公司实际控制人。吴念博直接持有公司589,150股股份，占公司总股本的0.07%，为吴炆皜的一致行动人。若按截至2025年9月30日股本数量确定的本次发行上限243,099,124股测算，本次发行完成后，公司控股股东控制上市公司17.78%股份，仍为公司控股股东，公司实际控制人吴炆皜合计控制上市公司17.84%股份，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。