通富微电拟不超44亿定增 控股股东正拟套现近6年募60亿

中国经济网北京1月12日讯 通富微电(002156.SZ)1月9日晚间披露的2026年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过440,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：存储芯片封测产能提升项目、汽车等新兴应用领域封测产能提升项目、晶圆级封测产能提升项目、高性能计算及通信领域封测产能提升项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过455,279,073股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过151,759,691股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过151,759,691股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至2025年9月30日，公司总股本为1,517,596,912股，石明达通过华达集团间接控制公司19.79%的股份，为公司实际控制人。

若假设本次发行股票数量为发行上限455,279,073股，则本次发行完成后，预计华达集团持有的公司股份比例将下降至15.22%，其余股东持股较为分散，华达集团仍为上市公司的控股股东，石明达仍为上市公司的实际控制人。同时，本次发行方案中约定，单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的10%（含发行前认购对象及其关联方、一致行动人已持有的公司股份），超过部分的认购为无效认购。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

通富微电2025年10月16日晚发布大股东减持股份预披露公告显示，持有公司股份300,344,715股（占公司总股本比例19.79%）的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月10日至2026年2月7日），以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过15,175,969股（即不超过公司股份总数的1%）。

通富微电公告称，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

据新浪财经，按照2025年10月16日收盘价42.82元测算，套现金额约合6.5亿元。数据显示，南通华达最初持股3.27亿股，占总股本的28.35%。南通华达从2019年11月29日起，第一次减持通富微电股份，迄今为止，累计减持公司股票2870万股，累计套现约5.07亿元。

2020年11月23日，通富微电发布非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，2020年10月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了致同验字(2020)第110ZC00405号《验资报告》。根据该报告，截至2020年10月28日止，本次非公开发行175,332,356人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币18.66元，每股面值为人民币1元，变更后的注册资本为人民币1,329,036,928.00元。募集资金总额为人民币3,271,701,762.96元。发行人已收到联席主承销商招商证券转入的股东

认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币3,247,808,148.86元。

2022年11月11日，通富微电发布2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书显示，2022年10月24日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000593号），截至2022年10月21日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为2,692,999,921.02元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,627,782.31元后，募集资金净额为人民币2,678,372,138.71元。

经计算，通富微电近6年募资共计59.65亿元。