奥来德拟定增 前3季扣非转亏实控人方去年套现1.3亿元

中国经济网北京11月27日讯 奥来德(688378.SH)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次发行的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十。

本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过29,971.21万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，轩景泉直接持有公司21.84%的股份，轩菱忆直接持有公司9.61%的股份，轩景泉和轩菱忆系父女关系；李汲璇直接持有公司0.92%的股份，轩景泉和李汲璇系夫妻关系；长春巨海直接持有公司1.01%的股份，是公司员工持股平台，由轩景泉担任执行事务合伙人，为轩景泉控制的企业。轩景泉、轩菱忆和李汲璇直接和间接合计控制公司33.39%的股权，同时，三人对公司的经营管理决策具有重大影响，实际控制公司的经营管理，为公司的控股股东与实际控制人。本次发行完成后，轩景泉、轩菱忆和李汲璇持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的控股股东与实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

11月12日晚，奥来德昨晚披露关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件并重新申报的公告。公司于2025年11月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票并重新申报的议案》。对于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票并重新申报的主要原因，奥来德表示，公司综合考虑再融资相关监管精神，结合公司业务发展规划等各方面因素，拟对本次融资计划进行调整。公司决定申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票相关申请文件，并将适时重新申报。

奥来德于2020年9月3日在上交所科创板上市，发行价格为62.57元/股，发行股票数量为1828.42万股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。上市首日，奥来德盘中最高价报112.00元，创上市以来最高点。

上市公告书显示，奥来德最终募集资金净额较原计划多3.83亿元。奥来德此次募集资金总额为11.44亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.60亿元。

奥来德2020年8月28日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金6.77亿元，分别用于年产1万公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目。

奥来德发行费用总计8380.40万元，其中，支付给保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销及保荐费用6864.25万元。

据公司关于前次募集资金使用情况的专项报告，2023年7月25日，公司收到中国证监会出具的批复（证监许可【2023】1588号）（注册生效日为2023年7月20日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行4,951,599股股票，发行价格18.47元/股，募集资金总额为人民币91,456,033.53元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,468,433.20元后，实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第7-00003号《验资报告》，对本次向特定对象发行股票的募集资金进行了审验。

公司2次募资共12.35亿元。

奥来德2024年6月18日披露的股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告显示，本次询价转让的价格为21.00元/股，转让的股票数量为6,244,447股。据此计算，本次转让金额为1.31亿元。轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业（有限合伙）参与本次询价转让。

轩景泉、轩菱忆为持股5%以上的股东，轩景泉、轩菱忆、李汲璇为控股股东、实际控制人，轩景泉为公司董事长、总经理、核心技术人员，轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）。长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人，且为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过长春巨海投资合伙企业（有限合伙）间接持有奥来德股份。本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

6月12日，公司以每10股转增2股并税前派息2.5元，除权除息日6月18日，股权登记日 6月17日；2024年5月31日，公司以每10股转增4股并税前派息8元，除权除息日2024年6月7日，股权登记日2024年 6月6日；2023年5月20日，公司以每10股转增4股并税前派息10元，除权除息日2023年5月26日，股权登记日2023年5月25日；2022年6月15日，公司以每10股转增4股并税前派息14.9606元，除权除息日2022年6月22日，股权登记日2022年6月21日。

据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入1.08亿元，同比减少11.21%；归属于上市公司股东的净利润435.12万元，同比减少53.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1037.59万元。

年初至报告期末，公司实现营业收入3.89亿元，同比减少16.12%；归属于上市公司股东的净利润3135.61万元，同比减少69.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-611.89万元；经营活动产生的现金流量净额8493.06万元。

2024年，奥来德营业收入为5.33亿元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的净利润9043.28万元，同比下降26.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4527.01万元，同比下降40.05%；经营活动产生的现金流量净额为6437.79万元，同比增长161.82%。